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Felix Leiter viaja a Japón en busca de una hermosa y letal espía rusa a la que conoció en el pasado. Pero la misión se complica cuando el ex agente de la CIA debe ayudar a los servicios de inteligencia japoneses a investigar uno de los peores atentados que se han llevado a cabo en el país del sol naciente. Esta es la primera vez que el amigo y compañero de James Bond en tantas aventuras fílmicas protagoniza su propio título, una historia de agentes frágiles y vulnerables, siempre a la sombra de otros super espías, pero cuyo ingenio y determinación son indispensables para evitar un conflicto bélico a gran escala.