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Frederick Silva, unjoven inglés, pero de origen toledano, regresa a la ciudad de sus antepasados para dar clases en la Universidad. Durante un paseo por las afueras de la ciudad, descubre una cueva cuyas paredes están llenas de extraños grabados que, sin pensar en las consecuencias, fotografía con su móvil. Este descubrimiento le llevará a través de varias leyendas toledanas, hasta un hechicero del siglo VII, poseedor de un gran secreto, que influyó decisivamente en la historia de dos ilustres familias toledanas del siglo XVI, los Ayala y los Silva.