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Es el decimosexto año del gobierno iluminado de la Reina Victoria y el mundo tiembla ante el poder de su armada acorazada y el temido Cuerpo de Dragones. El barco más grande jamás construido zarpa del puerto de Brigstow en un viaje a las misteriosas tierras de Oriente. Su carga: Un regimiento de los Marines Reales y el joven Bran ap Dylan, recién graduado en Dracología en la Academia Lampeter de Artes Místicas. En el imperio de Yamato, aislado del resto del mundo durante los últimos dos siglos, Satō, la hija de un mago, atestigua cómo su padre se une a una conspiración en contra el gobierno. Su amiga Nagomi, quien entrena para ser sacerdotisa, es acosada por oscuras visiones que debe mantener en secreto. Ninguna de ellas es consciente de que se avecina un cambio en Yamato... en las alas de un dragón.