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Pablo es un adolescente que se muda a la capital en su infancia. unas semanas antes de cumplir la mayoría de edad, su padre decide regresar a su tierra natal. el joven Pablo no entiende la decisión de su padre. tampoco la razón por la que debe asistir a la celebración de Tayta Niño. una festividad religiosa de gran repercusión en Perú. A regañadientes, emprende el viaje hacia Huancayo sin sospechar que será un viaje iniciático en el que descubrirá el amor, el corazón de sus paisanos y el increíble universo mágico-religiosos que se vive en las comunidades de la sierra, también los engaños que esconde, las montañas del Perú profundo.