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Talisa es una joven ladrona que ha escuchado numerosos rumores sobre una colina a la que nadie se atreve a acaercarse puesto que creen que está maldita o embrujada. Ella sospecha que todo es parte de una estratagema de alguien que oculta algo muy valioso en ese sitio, por lo que intenta averiguar qué hay en realidad. Cuando por fin lo consigue, descubre que la colina parece ser la guarida secreta de algún mago y en su interior encuentra un misteriosos orbe que decide llevarse consigo. Al mismo tiempo toda la magia desaparece sin dejar rastro y nadie es capaz de realizar ni siquiera el hechizo más sencillo, a excepción de la elfa Lim, que todavía conserva parte de sus habilidades. Talisa no tardará en descubrir que el orbe es más valioso de lo que pensaba en un principio y que no es la única que está interesada en él.